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Foire Aux Questions & Guides d'Exportation

Retrouvez les instructions pas-à-pas pour exporter votre portefeuille chez votre courtier en 1 clic et optimiser votre suivi de dividendes.

📥 Comment exporter mon fichier CSV chez mon courtier ?

Aller à l'importateur →
1 Saxo Bank (SaxoInvestor & SaxoTraderGO)
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  1. Connectez-vous sur votre espace web SaxoInvestor ou SaxoTraderGO.
  2. Dans le menu principal, cliquez sur l'onglet « Portefeuille » puis sur « Positions ».
  3. En haut à droite du tableau de vos positions, cliquez sur l'icône de téléchargement ou les trois petits points « ... ».
  4. Sélectionnez « Exporter vers Excel / CSV ».
  5. Enregistrez le fichier généré (nommé par exemple Saxo_Positions_...csv).
💡 Prise en charge intelligente PoleFinance : Notre importateur filtre automatiquement vos éventuelles options ou puts/calls et récupère votre PRU réel net de courtage.
2 BoursoBank (ex-Boursorama Banque)
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  1. Connectez-vous à votre espace client BoursoBank.
  2. Sélectionnez votre compte d'investissement : votre PEA ou votre Compte-Titres Ordinaire (CTO).
  3. Faites défiler la page jusqu'au tableau récapitulatif de vos positions détenues.
  4. Juste au-dessus du tableau à droite, cliquez sur le bouton « Télécharger » ou « Exporter au format CSV ».
  5. Glissez ce fichier directement dans PoleFinance. Tous les codes ISIN et PRU sont traduits automatiquement.
3 Fortuneo Banque
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  1. Connectez-vous sur votre espace client Fortuneo.
  2. Accédez à l'onglet « Bourse » puis choisissez votre portefeuille (PEA ou Compte-Titres).
  3. Dans l'affichage de vos positions, repérez l'icône « Télécharger au format CSV » en haut à droite du tableau des titres.
  4. Téléchargez le fichier et déposez-le dans PoleFinance.
4 Trade Republic
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  1. Ouvrez l'interface web de Trade Republic sur votre ordinateur (traderepublic.com).
  2. Allez dans votre profil (icône en haut à droite) > section « Documents » ou « Activité ».
  3. Téléchargez votre relevé de compte ou export de positions au format CSV.
  4. Importez-le sur PoleFinance : les codes ISIN et actions fractionnées sont reconnus.
5 DEGIRO
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  1. Connectez-vous sur la plateforme web de DEGIRO.
  2. Dans le menu de navigation à gauche, cliquez sur « Portefeuille ».
  3. En haut à droite de l'écran, cliquez sur le bouton « Exporter » (icône avec une flèche).
  4. Sélectionnez le format CSV.
  5. Téléchargez le fichier et glissez-le dans PoleFinance.
6 Bourse Direct
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  1. Connectez-vous à votre compte Bourse Direct.
  2. Dans le menu horizontal du haut, allez dans « Mes Comptes » > « Portefeuille ».
  3. Cliquez sur le bouton « Exporter vers Excel / CSV » en haut à droite du tableau de vos lignes.
  4. Importez le fichier résultant sur PoleFinance.
★ Format Universel CSV (Excel, Google Sheets ou autre courtier)
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Si vous tenez un tableur personnel ou que votre courtier n'est pas listé ci-dessus, créez simplement un fichier texte ou tableur avec les colonnes suivantes :

Ticker,Quantite,PRU,Enveloppe
TTE.PA,50,55.00,PEA
AI.PA,10,145.00,PEA
AAPL,5,185.00,CTO
O,25,52.00,CTO

Vous pouvez utiliser indifféremment des Tickers (ex: TTE.PA) ou des Codes ISIN (ex: FR0000120271), et des virgules ou des points pour les décimales.

❓ Questions Fréquentes

Mes identifiants ou mots de passe bancaires sont-ils demandés ?

Non, jamais. PoleFinance.fr ne vous demande aucun mot de passe bancaire, aucun identifiant et n'a aucun accès direct à vos comptes. L'importation se fait exclusivement par fichier CSV hors-ligne, ce qui garantit une sécurité absolue et une confidentialité totale de vos accès financiers.

Comment est calculée la « Rente Nette » entre PEA et CTO ?

PoleFinance applique la fiscalité française officielle à chaque dividende brut perçu selon son enveloppe :

  • PEA (Plan d'Épargne en Actions) : Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% (CSG/CRDS) sont déduits. Le dividende net en poche correspond à 82,8% du montant brut.
  • CTO (Compte-Titres Ordinaire) : La Flat Tax (Prélèvement Forfaitaire Unique de 30% = 12,8% IR + 17,2% PS) est appliquée. Le dividende net correspond à 70% du montant brut.

À quelle fréquence les cours et dividendes sont-ils mis à jour ?

Une synchronisation automatique est exécutée chaque soir de semaine à 23h00 (cours de clôture EOD officiels). Vous pouvez également déclencher une synchronisation manuelle à tout moment via le bouton de synchronisation présent sur la plateforme.

Puis-je modifier mes lignes après avoir importé mon fichier ?

Oui, à tout moment. Dès l'importation effectuée, chaque ligne apparaît dans votre tableau principal. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle ligne pour ajuster la quantité d'actions détenues, le PRU ou changer d'enveloppe fiscale.

📥 Importer mon portefeuille maintenant